奇虎360计划发行5.5亿美元2018年到期的高级可转换债

发布时间:2013-08-28 来源:亚航科技

奇虎360今天宣布,计划发行5.5亿美元2018年到期的高级可转换债,具体发行取决于市场状况和其他因素。

奇虎360计划给予这些债券的首次购买者为期30天的超额配售选择权,最多可再购买5000万美元债券。这些票据可转换成奇虎360的美国存托股票(ADS)。每两股ADS等于3股奇虎360的A级普通股。这些债券将于2016年9月15日到期。

在特定情况下,奇虎360可在2016年9月20日或之后赎回这些债券。债券持有人有权在2016年9月15日或在特定基本面变化发生时,要求奇虎360回购这些票据。奇虎360预期将债券发行收益用于一般企业用途。债券的转换比率和其他条款并没有最终形成,将在确定发行定价时再决定。

这些债券将通过私人配售的方式,发行给符合Rule 144A规定的合格机构投资者以及符合1993年美国证券法Regulation S的美国以外的非美籍人士。